U kunt rapporten laten plannen zodat ze automatisch worden geleverd, zodat u ze niet elke keer handmatig hoeft te genereren en te versturen.
Geplande rapporten zijn handig voor periodieke financiële updates, managementrapportages en terugkerende bedrijfsevaluaties.
Vereisten
Voordat u een rapport plant, zorg ervoor dat u:
- Een bestaand rapport hebt
- Toegang hebt tot Reports en AI Agents.
Tip: Pas uw rapport aan en controleer het voordat u een schema instelt. Geplande leveringen gebruiken de rapportconfiguratie die u hebt opgeslagen.
Een rapport plannen
Een rapport plannen doet u zo:
- Open AI Agents.
- Selecteer Report Generation.
- Voer een taaknaam in (optioneel).
- Voer het onderwerp in dat u in uw rapport wilt behandelen (bijv. Financiële prestaties voor Q1 2026).
- Voeg eventuele aanvullende instructies toe, zoals specifieke metrics, vergelijkingen of trends die het rapport moet behandelen.
- Selecteer Schedule Once.
- Stel de datum en tijd in waarop u het rapport wilt ontvangen.
- Klik op Schedule Task.
Zodra het schema actief is, levert ELECTE het rapport automatisch volgens het geselecteerde schema.
Een leveringsfrequentie kiezen
Afhankelijk van de beschikbare opties kunt u kiezen hoe vaak het rapport moet worden geleverd.
Volg deze stappen om een terugkerende taak in te stellen:
- Open AI Agents.
- Selecteer Report Generation.
- Voer een taaknaam in (optioneel).
- Voer het onderwerp in dat u in uw rapport wilt behandelen (bijv. Financiële prestaties voor Q1 2026).
- Voeg eventuele aanvullende instructies toe, zoals specifieke metrics, vergelijkingen of trends die het rapport moet behandelen.
- Selecteer Recurring.
- Stel de frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks) en het tijdstip in waarop u het rapport wilt ontvangen.
- Klik op Create Schedule.
Tips en aanbevolen werkwijzen
- Kies een geschikte frequentie. Dagelijkse levering is mogelijk overbodig voor rapporten die maar één keer per maand veranderen.
- Bescherm gevoelige informatie. Stuur rapporten alleen naar geautoriseerde ontvangers.
- Werk het schema bij wanneer het rapport verandert. Zorg ervoor dat de geplande versie de informatie weergeeft die u wilt delen.
Probleemoplossing
Het rapport werd niet geleverd
Controleer of het schema is ingeschakeld. Als het schema actief is maar het rapport niet werd geleverd, controleer dan of het rapport zelf fouten bevat en probeer het handmatig uit te voeren.
Het rapport bevat verouderde gegevens
Zorg ervoor dat de gekoppelde gegevensbronnen succesvol worden bijgewerkt. Voor problemen met synchronisatie, zie What to Do When a Sync Fails.