Puteți programa livrarea automată a rapoartelor, astfel încât să nu fie nevoie să le generați și să le trimiteți manual de fiecare dată.
Rapoartele programate sunt utile pentru actualizări financiare periodice, raportare de management și analize recurente ale afacerii.
Cerințe prealabile
Înainte de a programa un raport, asigurați-vă că:
- Aveți un raport existent
- Aveți acces la Rapoarte și la Agenți AI.
Sfat: Personalizați și revizuiți raportul înainte de a configura o programare. Livrările programate folosesc configurația raportului pe care ați salvat-o.
Programarea unui raport
Pentru a programa un raport:
- Deschideți Agenți AI.
- Selectați Generare raport.
- Introduceți un nume pentru sarcină (opțional).
- Introduceți subiectul pe care doriți să îl acopere raportul (de ex., Performanța financiară pentru trimestrul 1 din 2026).
- Adăugați instrucțiuni suplimentare, precum indicatori specifici, comparații sau tendințe pe care doriți ca raportul să le acopere.
- Selectați Programare o singură dată.
- Setați data și ora la care doriți să primiți raportul.
- Faceți clic pe Programează sarcina.
Odată ce programarea este activă, ELECTE va livra automat raportul conform programării selectate.
Alegerea frecvenței de livrare
În funcție de opțiunile disponibile, puteți alege cât de des trebuie livrat raportul.
Pentru a configura o sarcină recurentă, urmați acești pași:
- Deschideți Agenți AI.
- Selectați Generare raport.
- Introduceți un nume pentru sarcină (opțional).
- Introduceți subiectul pe care doriți să îl acopere raportul (de ex., Performanța financiară pentru trimestrul 1 din 2026).
- Adăugați instrucțiuni suplimentare, precum indicatori specifici, comparații sau tendințe pe care doriți ca raportul să le acopere.
- Selectați Recurent.
- Setați frecvența (zilnică, săptămânală, lunară) și ora la care doriți să primiți raportul.
- Faceți clic pe Creează programare.
Sfaturi și bune practici
- Alegeți o frecvență adecvată. Livrarea zilnică poate fi inutilă pentru rapoarte care se modifică doar o dată pe lună.
- Protejați informațiile sensibile. Trimiteți rapoarte doar către destinatari autorizați.
- Actualizați programarea atunci când raportul se modifică. Asigurați-vă că versiunea programată reflectă informațiile pe care doriți să le partajați.
Depanare
Raportul nu a fost livrat
Verificați dacă programarea este activată. Dacă programarea este activă, dar raportul nu a fost livrat, verificați dacă raportul în sine prezintă erori și încercați să îl rulați manual.
Raportul conține date neactualizate
Asigurați-vă că sursele de date conectate se actualizează cu succes. Pentru probleme legate de sincronizare, consultați Ce trebuie făcut atunci când o sincronizare eșuează.