Ви можете налаштувати автоматичну доставку звітів, щоб не створювати й надсилати їх вручну кожного разу.
Заплановані звіти корисні для регулярних фінансових оновлень, управлінської звітності та періодичних оглядів бізнесу.
Передумови
Перш ніж планувати звіт, переконайтеся, що ви:
- Маєте наявний звіт
- Маєте доступ до Reports та AI Agents.
Підказка: Налаштуйте та перегляньте свій звіт перед створенням розкладу. Заплановані доставки використовують збережену конфігурацію звіту.
Планування звіту
Щоб запланувати звіт:
- Відкрийте AI Agents.
- Виберіть Report Generation.
- Введіть назву завдання (необов’язково).
- Введіть тему, яку потрібно охопити у звіті (наприклад, Фінансові показники за 1 квартал 2026 року).
- Додайте будь-які додаткові інструкції, наприклад конкретні метрики, порівняння або тенденції, які має охоплювати звіт.
- Виберіть Schedule Once.
- Встановіть дату та час, коли ви хочете отримати звіт.
- Натисніть Schedule Task.
Після активації розкладу ELECTE автоматично доставлятиме звіт відповідно до вибраного розкладу.
Виберіть частоту доставки
Залежно від доступних опцій ви можете вибрати, як часто має надходити звіт.
Щоб налаштувати повторюване завдання, виконайте такі дії:
- Відкрийте AI Agents.
- Виберіть Report Generation.
- Введіть назву завдання (необов’язково).
- Введіть тему, яку потрібно охопити у звіті (наприклад, Фінансові показники за 1 квартал 2026 року).
- Додайте будь-які додаткові інструкції, наприклад конкретні метрики, порівняння або тенденції, які має охоплювати звіт.
- Виберіть Recurring.
- Встановіть частоту (щодня, щотижня, щомісяця) та час, коли ви хочете отримувати звіт.
- Натисніть Create Schedule.
Порад及ки та найкращі практики
- Оберіть відповідну частоту. Щоденна доставка може бути зайвою для звітів, які змінюються лише раз на місяць.
- Захищайте конфіденційну інформацію. Надсилайте звіти лише авторизованим одержувачам.
- Оновлюйте розклад, коли звіт змінюється. Переконайтеся, що запланована версія відображає інформацію, якою ви хочете поділитися.
Усунення несправностей
Звіт не було доставлено
Перевірте, чи увімкнено розклад. Якщо розклад активний, але звіт не було доставлено, перевірте, чи немає в самому звіті помилок, і спробуйте запустити його вручну.
Звіт містить застарілі дані
Переконайтеся, що підключені джерела даних успішно оновлюються. Щодо проблем, пов’язаних із синхронізацією, див. Що робити, якщо синхронізація не вдається.