Du kan schemalägga rapporter så att de levereras automatiskt, vilket innebär att du inte behöver generera och skicka dem manuellt varje gång.
Schemalagda rapporter är användbara för regelbundna finansiella uppdateringar, ledningsrapportering och återkommande verksamhetsgenomgångar.
Förutsättningar
Innan du schemalägger en rapport, se till att du:
- Har en befintlig rapport
- Har åtkomst till Rapporter och AI-agenter.
Tips: Anpassa och granska din rapport innan du ställer in ett schema. Schemalagda leveranser använder den rapportkonfiguration du har sparat.
Schemalägg en rapport
Så här schemalägger du en rapport:
- Öppna AI-agenter.
- Välj Rapportgenerering.
- Ange ett uppgiftsnamn (valfritt).
- Ange ämnet du vill att rapporten ska täcka (t.ex. Finansiella resultat för Q1 2026).
- Lägg till eventuella ytterligare instruktioner, till exempel specifika mätvärden, jämförelser eller trender du vill att rapporten ska täcka.
- Välj Schemalägg en gång.
- Ställ in det datum och den tid då du vill ta emot rapporten.
- Klicka på Schemalägg uppgift.
När schemat är aktivt kommer ELECTE automatiskt att leverera rapporten enligt det valda schemat.
Välj en leveransfrekvens
Beroende på tillgängliga alternativ kan du välja hur ofta rapporten ska levereras.
Så här ställer du in en återkommande uppgift:
- Öppna AI-agenter.
- Välj Rapportgenerering.
- Ange ett uppgiftsnamn (valfritt).
- Ange ämnet du vill att rapporten ska täcka (t.ex. Finansiella resultat för Q1 2026).
- Lägg till eventuella ytterligare instruktioner, till exempel specifika mätvärden, jämförelser eller trender du vill att rapporten ska täcka.
- Välj Återkommande.
- Ställ in frekvensen (dagligen, veckovis, månadsvis) och tiden då du vill ta emot rapporten.
- Klicka på Skapa schema.
Tips och bästa praxis
- Välj en lämplig frekvens. Daglig leverans kan vara onödig för rapporter som bara ändras en gång i månaden.
- Skydda känslig information. Skicka endast rapporter till behöriga mottagare.
- Uppdatera schemat när rapporten ändras. Se till att den schemalagda versionen speglar den information du vill dela.
Felsökning
Rapporten levererades inte
Kontrollera att schemat är aktiverat. Om schemat är aktivt men rapporten inte levererades, kontrollera om rapporten i sig har några fel och försök köra den manuellt.
Rapporten innehåller föråldrade data
Se till att de anslutna datakällorna uppdateras korrekt. För synkroniseringsrelaterade problem, se Vad du ska göra när en synkronisering misslyckas.