การกำหนดเวลาและระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งรายงาน · ELECTE

การกำหนดเวลาและทำให้การส่งรายงานเป็นแบบอัตโนมัติ

อัปเดตเมื่อ สิงหาคม 2569

คุณสามารถกำหนดเวลาให้ระบบส่งรายงานโดยอัตโนมัติได้ ทำให้ไม่ต้องสร้างและส่งรายงานด้วยตัวเองทุกครั้ง

รายงานที่กำหนดเวลาไว้มีประโยชน์สำหรับการอัปเดตข้อมูลทางการเงินตามรอบ การรายงานเชิงบริหาร และการทบทวนธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนตั้งเวลารายงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:

เคล็ดลับ: ปรับแต่งและตรวจสอบรายงานของคุณก่อนตั้งเวลา เพราะการส่งตามเวลาที่กำหนดจะใช้การตั้งค่ารายงานที่คุณบันทึกไว้

วิธีตั้งเวลารายงาน:

เปิด AI Agents
เลือก Report Generation
กรอกชื่องาน (ไม่บังคับ)
ระบุหัวข้อที่คุณต้องการให้ครอบคลุมในรายงาน (เช่น ผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2026)
เพิ่มคำสั่งเพิ่มเติม เช่น ตัวชี้วัด การเปรียบเทียบ หรือแนวโน้มที่ต้องการให้รายงานครอบคลุม
เลือก Schedule Once
กำหนดวันและเวลาที่ต้องการรับรายงาน
คลิก Schedule Task

เมื่อการตั้งเวลาเปิดใช้งานแล้ว ELECTE จะส่งรายงานให้โดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่เลือกไว้

คุณสามารถเลือกความถี่ในการส่งรายงานได้ตามตัวเลือกที่มีให้

วิธีตั้งค่างานให้เกิดขึ้นซ้ำ:

เปิด AI Agents
เลือก Report Generation
กรอกชื่องาน (ไม่บังคับ)
ระบุหัวข้อที่คุณต้องการให้ครอบคลุมในรายงาน (เช่น ผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2026)
เพิ่มคำสั่งเพิ่มเติม เช่น ตัวชี้วัด การเปรียบเทียบ หรือแนวโน้มที่ต้องการให้รายงานครอบคลุม
เลือก Recurring
กำหนดความถี่ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) และเวลาที่ต้องการรับรายงาน
คลิก Create Schedule

เลือกความถี่ที่เหมาะสม การส่งทุกวันอาจไม่จำเป็นสำหรับรายงานที่เปลี่ยนแปลงเพียงเดือนละครั้ง
ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ส่งรายงานให้เฉพาะผู้รับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
อัปเดตกำหนดการเมื่อรายงานมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชันที่กำหนดเวลาไว้สะท้อนข้อมูลที่คุณต้องการแชร์

ตรวจสอบว่ากำหนดการถูกเปิดใช้งานอยู่ หากกำหนดการทำงานอยู่แต่รายงานไม่ถูกส่ง ให้ตรวจสอบว่ารายงานนั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่ และลองรันด้วยตนเองดู

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่กำลังอัปเดตได้สำเร็จ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซิงค์ โปรดดู ควรทำอย่างไรเมื่อการซิงค์ล้มเหลว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?