您可以排程報告自動傳送，無需每次手動產生及發送。
排程報告適用於定期財務更新、管理報告以及例行業務審查。
先決條件
在排程報告之前，請確認您：
- 已有現有報告
- 具備 Reports 與 AI Agents 的存取權限。
提示： 在設定排程之前，先自訂並檢查您的報告。排程傳送會使用您已儲存的報告設定。
排程報告
若要排程報告：
- 開啟 AI Agents。
- 選取 Report Generation。
- 輸入任務名稱 （選填）。
- 輸入您要在報告中涵蓋的主題（例如：2026 年第一季財務表現）。
- 新增任何額外指示，例如您希望報告涵蓋的特定指標、比較或趨勢。
- 選取 Schedule Once。
- 設定您想要收到報告的日期與時間。
- 點擊 Schedule Task。
排程啟用後，ELECTE 將依照所選排程自動傳送報告。
選擇傳送頻率
根據可用選項，您可以選擇報告傳送的頻率。
若要設定重複任務，請依照以下步驟操作：
- 開啟 AI Agents。
- 選取 Report Generation。
- 輸入任務名稱 （選填）。
- 輸入您要在報告中涵蓋的主題（例如：2026 年第一季財務表現）。
- 新增任何額外指示，例如您希望報告涵蓋的特定指標、比較或趨勢。
- 選取 Recurring。
- 設定您想要收到報告的頻率（每日、每週、每月）與時間。
- 點擊 Create Schedule。
提示與最佳實務
- 選擇適當的頻率。 若報表每月才變動一次,每日傳送就顯得多餘。
- 保護敏感資訊。 僅將報表傳送給獲授權的收件人。
- 報表變更時更新排程。 確保排程版本反映您想分享的資訊。
疑難排解
報表未成功傳送
請確認排程是否已啟用。若排程已啟用但報表仍未傳送,請檢查報表本身是否有任何錯誤,並嘗試手動執行。
報表包含過時資料
請確認已連接的資料來源是否成功更新。有關同步相關問題,請參閱 同步失敗時該怎麼做。