Puede programar la entrega automática de informes, de modo que no necesite generarlos y enviarlos manualmente cada vez.
Los informes programados son útiles para actualizaciones financieras periódicas, informes de gestión y revisiones empresariales recurrentes.
Requisitos previos
Antes de programar un informe, asegúrese de que:
- Dispone de un informe existente
- Tiene acceso a Informes y AI Agents.
Consejo: Personalice y revise su informe antes de configurar una programación. Los envíos programados utilizan la configuración de informe que tenga guardada.
Programar un informe
Para programar un informe:
- Abra AI Agents.
- Seleccione Report Generation.
- Introduzca un nombre de tarea (opcional).
- Introduzca el tema que desea abordar en su informe (por ejemplo, Rendimiento financiero del primer trimestre de 2026).
- Añada cualquier instrucción adicional, como métricas específicas, comparaciones o tendencias que desee que el informe cubra.
- Seleccione Schedule Once.
- Establezca la fecha y hora en que desea recibir el informe.
- Haga clic en Schedule Task.
Una vez que la programación esté activa, ELECTE entregará automáticamente el informe según la programación seleccionada.
Elegir una frecuencia de entrega
Según las opciones disponibles, puede elegir con qué frecuencia se debe entregar el informe.
Para configurar una tarea recurrente, siga estos pasos:
- Abra AI Agents.
- Seleccione Report Generation.
- Introduzca un nombre de tarea (opcional).
- Introduzca el tema que desea abordar en su informe (por ejemplo, Rendimiento financiero del primer trimestre de 2026).
- Añada cualquier instrucción adicional, como métricas específicas, comparaciones o tendencias que desee que el informe cubra.
- Seleccione Recurring.
- Establezca la frecuencia (diaria, semanal, mensual) y la hora en que desea recibir el informe.
- Haga clic en Create Schedule.
Consejos y buenas prácticas
- Elija una frecuencia adecuada. La entrega diaria puede ser innecesaria para informes que solo cambian una vez al mes.
- Proteja la información confidencial. Envíe los informes únicamente a destinatarios autorizados.
- Actualice la programación cuando el informe cambie. Asegúrese de que la versión programada refleje la información que desea compartir.
Solución de problemas
El informe no se entregó
Compruebe que la programación esté habilitada. Si la programación está activa pero el informe no se entregó, compruebe si el informe en sí tiene algún error e intente ejecutarlo manualmente.
El informe contiene datos desactualizados
Asegúrese de que las fuentes de datos conectadas se estén actualizando correctamente. Para problemas relacionados con la sincronización, consulte Qué hacer cuando falla una sincronización.