您可以安排报告自动发送，这样就不必每次都手动生成和发送。
定期报告适用于常规财务更新、管理报告和周期性业务回顾。
前提条件
在安排报告之前，请确保您：
- 已有现有报告
- 拥有 报告和 AI 智能体的访问权限。
提示： 在设置计划之前，先自定义并审核您的报告。计划发送将使用您已保存的报告配置。
安排报告
要安排报告，请执行以下操作：
- 打开 AI 智能体。
- 选择 报告生成。
- 输入任务名称 （可选）。
- 输入您希望在报告中涵盖的主题（例如，2026 年第一季度财务表现）。
- 添加任何其他说明，例如您希望报告涵盖的具体指标、对比或趋势。
- 选择 单次计划。
- 设置您希望接收报告的日期和时间。
- 点击 安排任务。
计划启用后，ELECTE 将根据所选计划自动发送报告。
选择发送频率
根据可用选项，您可以选择报告发送的频率。
要设置周期性任务，请按以下步骤操作：
- 打开 AI 智能体。
- 选择 报告生成。
- 输入任务名称 （可选）。
- 输入您希望在报告中涵盖的主题（例如，2026 年第一季度财务表现）。
- 添加任何其他说明，例如您希望报告涵盖的具体指标、对比或趋势。
- 选择 周期性。
- 设置您希望接收报告的频率（每日、每周、每月）和时间。
- 点击 创建计划。
技巧与最佳实践
- 选择合适的频率。 对于每月才变化一次的报告,没有必要每日发送。
- 保护敏感信息。 仅向获得授权的接收者发送报告。
- 报告变更时及时更新计划任务。 确保计划发送的版本反映了你想要分享的信息。
故障排查
报告未送达
请检查计划任务是否已启用。如果计划任务处于启用状态但报告仍未送达,请检查报告本身是否存在错误,并尝试手动运行。
报告中的数据已过时
请确认已连接的数据源正在成功更新。有关同步相关问题,请参阅 同步失败时该怎么办。