Bạn có thể lên lịch để báo cáo được gửi tự động, nhờ đó bạn không cần phải tạo và gửi báo cáo thủ công mỗi lần.
Báo cáo theo lịch trình hữu ích cho các cập nhật tài chính định kỳ, báo cáo quản lý và các buổi đánh giá kinh doanh định kỳ.
Yêu cầu trước
Trước khi lên lịch cho một báo cáo, hãy đảm bảo bạn:
- Đã có sẵn một báo cáo
- Có quyền truy cập vào Reports và AI Agents.
Mẹo: Tùy chỉnh và xem lại báo cáo của bạn trước khi thiết lập lịch trình. Việc gửi theo lịch sẽ sử dụng cấu hình báo cáo mà bạn đã lưu.
Lên lịch cho Báo cáo
Để lên lịch cho một báo cáo:
- Mở AI Agents.
- Chọn Report Generation.
- Nhập tên tác vụ (tùy chọn).
- Nhập chủ đề bạn muốn báo cáo đề cập đến (ví dụ: Hiệu quả tài chính cho Quý 1 năm 2026).
- Thêm bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào, chẳng hạn như các chỉ số cụ thể, các phép so sánh hoặc xu hướng mà bạn muốn báo cáo đề cập đến.
- Chọn Schedule Once.
- Đặt ngày và giờ bạn muốn nhận báo cáo.
- Nhấp vào Schedule Task.
Khi lịch trình được kích hoạt, ELECTE sẽ tự động gửi báo cáo theo lịch trình đã chọn.
Chọn Tần suất Gửi
Tùy thuộc vào các tùy chọn khả dụng, bạn có thể chọn tần suất gửi báo cáo.
Để thiết lập một tác vụ định kỳ, hãy làm theo các bước sau:
- Mở AI Agents.
- Chọn Report Generation.
- Nhập tên tác vụ (tùy chọn).
- Nhập chủ đề bạn muốn báo cáo đề cập đến (ví dụ: Hiệu quả tài chính cho Quý 1 năm 2026).
- Thêm bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào, chẳng hạn như các chỉ số cụ thể, các phép so sánh hoặc xu hướng mà bạn muốn báo cáo đề cập đến.
- Chọn Recurring.
- Đặt tần suất (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và thời gian bạn muốn nhận báo cáo.
- Nhấp vào Create Schedule.
Mẹo và Thực hành Tốt nhất
- Chọn tần suất phù hợp. Việc gửi hàng ngày có thể không cần thiết đối với các báo cáo chỉ thay đổi một lần mỗi tháng.
- Bảo vệ thông tin nhạy cảm. Chỉ gửi báo cáo cho những người nhận được ủy quyền.
- Cập nhật lịch trình khi báo cáo thay đổi. Đảm bảo phiên bản theo lịch trình phản ánh đúng thông tin bạn muốn chia sẻ.
Xử lý Sự cố
Báo cáo không được gửi
Kiểm tra xem lịch trình đã được bật hay chưa. Nếu lịch trình đang hoạt động nhưng báo cáo không được gửi, hãy kiểm tra xem bản thân báo cáo có gặp lỗi nào không và thử chạy báo cáo theo cách thủ công.
Báo cáo chứa dữ liệu lỗi thời
Đảm bảo rằng các nguồn dữ liệu được kết nối đang cập nhật thành công. Đối với các vấn đề liên quan đến đồng bộ hóa, hãy xem Cần làm gì khi Đồng bộ hóa Thất bại.