Sie können Berichte so terminieren, dass sie automatisch zugestellt werden, sodass Sie sie nicht jedes Mal manuell erstellen und versenden müssen.
Terminierte Berichte eignen sich für regelmäßige Finanzupdates, Managementberichte und wiederkehrende Geschäftsanalysen.
Voraussetzungen
Bevor Sie einen Bericht terminieren, stellen Sie Folgendes sicher:
- Sie haben bereits einen bestehenden Bericht
- Sie haben Zugriff auf Reports und AI Agents.
Tipp: Passen Sie Ihren Bericht an und überprüfen Sie ihn, bevor Sie einen Zeitplan einrichten. Terminierte Zustellungen verwenden die gespeicherte Berichtskonfiguration.
Einen Bericht terminieren
So terminieren Sie einen Bericht:
- Öffnen Sie AI Agents.
- Wählen Sie Report Generation.
- Geben Sie einen Aufgabennamen ein (optional).
- Geben Sie das Thema ein, das Ihr Bericht behandeln soll (z. B. Finanzielle Leistung für Q1 2026).
- Fügen Sie zusätzliche Anweisungen hinzu, z. B. bestimmte Kennzahlen, Vergleiche oder Trends, die der Bericht abdecken soll.
- Wählen Sie Schedule Once.
- Legen Sie Datum und Uhrzeit fest, zu der Sie den Bericht erhalten möchten.
- Klicken Sie auf Schedule Task.
Sobald der Zeitplan aktiv ist, stellt ELECTE den Bericht automatisch gemäß dem ausgewählten Zeitplan zu.
Eine Zustellhäufigkeit wählen
Je nach verfügbaren Optionen können Sie festlegen, wie oft der Bericht zugestellt werden soll.
So richten Sie eine wiederkehrende Aufgabe ein:
- Öffnen Sie AI Agents.
- Wählen Sie Report Generation.
- Geben Sie einen Aufgabennamen ein (optional).
- Geben Sie das Thema ein, das Ihr Bericht behandeln soll (z. B. Finanzielle Leistung für Q1 2026).
- Fügen Sie zusätzliche Anweisungen hinzu, z. B. bestimmte Kennzahlen, Vergleiche oder Trends, die der Bericht abdecken soll.
- Wählen Sie Recurring.
- Legen Sie die Häufigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich) und die Uhrzeit fest, zu der Sie den Bericht erhalten möchten.
- Klicken Sie auf Create Schedule.
Tipps und bewährte Vorgehensweisen
- Wählen Sie eine geeignete Häufigkeit. Eine tägliche Zustellung ist möglicherweise unnötig für Berichte, die sich nur einmal im Monat ändern.
- Schützen Sie sensible Informationen. Senden Sie Berichte nur an autorisierte Empfänger.
- Aktualisieren Sie den Zeitplan, wenn sich der Bericht ändert. Stellen Sie sicher, dass die terminierte Version die Informationen widerspiegelt, die Sie teilen möchten.
Fehlerbehebung
Der Bericht wurde nicht zugestellt
Überprüfen Sie, ob der Zeitplan aktiviert ist. Ist der Zeitplan aktiv, der Bericht wurde jedoch nicht zugestellt, prüfen Sie, ob der Bericht selbst Fehler enthält, und versuchen Sie, ihn manuell auszuführen.
Der Bericht enthält veraltete Daten
Stellen Sie sicher, dass die verbundenen Datenquellen erfolgreich aktualisiert werden. Bei synchronisierungsbezogenen Problemen finden Sie weitere Informationen unter Was tun, wenn eine Synchronisierung fehlschlägt.