Uw eerste rapport maken

Report Generator maakt het mogelijk om uw bedrijfsgegevens binnen enkele seconden om te zetten in professionele rapporten.

U kunt kiezen wat u in uw rapport wilt opnemen, de omvang, toon en taal aanpassen, en AI uw gegevens laten analyseren op basis van uw voorkeuren.

Rapporten kunnen worden gebruikt om inzichten te presenteren aan klanten, management, collega's of andere belanghebbenden.

Vereisten

Voordat u een rapport maakt, zorg ervoor dat u:

• Een actieve ELECTE-werkruimte heeft
• Uw gegevensbron heeft gekoppeld
• Voldoende gegevens beschikbaar heeft voor de analyse die u wilt opnemen

Een rapport maken

1. Open Report Generator

Log in op uw account en selecteer Reports in de zijbalk.

2. Selecteer wat u wilt opnemen

Kies de informatie die u in uw rapport wilt opnemen.

Afhankelijk van uw werkruimte en de beschikbare gegevens, kunt u het volgende opnemen:

• Financiële gegevens
• Verkoopprognose
• Klanten
• Marketing
• Producten
• AI-analyse

Selecteer de secties die relevant zijn voor uw rapport.

3. Uw rapport aanpassen

Pas de rapportinstellingen aan op basis van uw doelgroep en vereisten.

U kunt het volgende aanpassen:

• Omvang — Kies hoe gedetailleerd het rapport moet zijn.
• Toon — Selecteer de toon die het beste past bij uw doelgroep.
• Taal — Kies de taal voor het gegenereerde rapport.

Controleer uw keuzes en klik op Generate Report.

Uw rapport controleren

Zodra het rapport klaar is, kunt u het openen vanuit de Report Generator.

Bekijk de beschikbare secties, zoals de samenvatting en analyse, en breng indien nodig wijzigingen aan.

Volg deze stappen om uw rapport aan te passen:

1. Open het rapport dat u wilt bewerken.
2. Klik op Customize Report.
3. Werk de Titel of Samenvatting bij, indien nodig.
4. Voeg notities toe aan bestaande secties.
5. Voeg aangepaste secties toe.
6. Klik op Save Changes om uw wijzigingen toe te passen.

Tips en best practices

• Kies secties op basis van uw doelgroep. Een managementrapport vereist mogelijk andere informatie dan een klantgericht rapport.
• Houd het rapport gefocust. Neem de statistieken en analyses op die het doel van uw rapport ondersteunen.
• Kies de juiste toon. Stem de toon af op de mensen die het rapport zullen lezen.
• Voeg context toe waar nodig. Gebruik notities of aangepaste secties om specifieke bevindingen toe te lichten.