レポートを自動配信するようにスケジュール設定できるため、毎回手動で生成して送信する必要がありません。
スケジュール配信は、定期的な財務更新、経営報告、定例のビジネスレビューなどに役立ちます。
前提条件
レポートのスケジュールを設定する前に、以下を確認してください:
- 既存のレポートがあること
- ReportsとAI Agentsへのアクセス権があること。
ヒント: スケジュールを設定する前に、レポートをカスタマイズして確認してください。スケジュール配信では、保存済みのレポート設定が使用されます。
レポートのスケジュールを設定する
レポートをスケジュールするには:
- AI Agentsを開きます。
- Report Generationを選択します。
- タスク名を入力します (任意)。
- レポートで取り上げたいトピックを入力します(例:2026年第1四半期の財務パフォーマンス)。
- レポートに含めたい特定の指標、比較、傾向など、追加の指示があれば入力します。
- Schedule Onceを選択します。
- レポートを受け取りたい日時を設定します。
- Schedule Taskをクリックします。
スケジュールが有効になると、ELECTEは選択したスケジュールに従ってレポートを自動的に配信します。
配信頻度を選択する
利用可能なオプションに応じて、レポートを配信する頻度を選択できます。
定期タスクを設定するには、以下の手順に従います:
- AI Agentsを開きます。
- Report Generationを選択します。
- タスク名を入力します (任意)。
- レポートで取り上げたいトピックを入力します(例:2026年第1四半期の財務パフォーマンス)。
- レポートに含めたい特定の指標、比較、傾向など、追加の指示があれば入力します。
- Recurringを選択します。
- レポートを受け取りたい頻度(毎日、毎週、毎月)と時間を設定します。
- Create Scheduleをクリックします。
ヒントとベストプラクティス
- 適切な頻度を選択する。 月に1回しか更新されないレポートには、毎日の配信は不要な場合があります。
- 機密情報を保護する。 レポートは許可された受信者にのみ送信してください。
- レポートが変更されたらスケジュールを更新する。 スケジュールされたバージョンが、共有したい内容を反映していることを確認してください。
トラブルシューティング
レポートが配信されなかった
スケジュールが有効になっているか確認してください。スケジュールが有効なのにレポートが配信されなかった場合は、レポート自体にエラーがないか確認し、手動での実行を試してください。
レポートに古いデータが含まれている
接続しているデータソースが正常に更新されているか確認してください。同期に関する問題については、同期が失敗した場合の対処法をご覧ください。