Możesz zaplanować automatyczne dostarczanie raportów, dzięki czemu nie musisz generować i wysyłać ich ręcznie za każdym razem.
Zaplanowane raporty są przydatne przy regularnych aktualizacjach finansowych, raportowaniu zarządczym i cyklicznych przeglądach biznesowych.
Wymagania wstępne
Przed zaplanowaniem raportu upewnij się, że:
- Masz istniejący raport
- Masz dostęp do Raportów i Agentów AI.
Wskazówka: Dostosuj i sprawdź raport przed skonfigurowaniem harmonogramu. Zaplanowane dostawy wykorzystują zapisaną konfigurację raportu.
Zaplanuj raport
Aby zaplanować raport:
- Otwórz Agentów AI.
- Wybierz Generowanie raportu.
- Wprowadź nazwę zadania (opcjonalnie).
- Wprowadź temat, który ma zostać ujęty w raporcie (np. Wyniki finansowe za I kwartał 2026 r.).
- Dodaj wszelkie dodatkowe instrukcje, takie jak konkretne wskaźniki, porównania lub trendy, które ma obejmować raport.
- Wybierz Zaplanuj jednorazowo.
- Ustaw datę i godzinę, o której chcesz otrzymać raport.
- Kliknij Zaplanuj zadanie.
Gdy harmonogram jest aktywny, ELECTE automatycznie dostarczy raport zgodnie z wybranym harmonogramem.
Wybierz częstotliwość dostarczania
W zależności od dostępnych opcji możesz wybrać, jak często raport ma być dostarczany.
Aby skonfigurować zadanie cykliczne, wykonaj następujące kroki:
- Otwórz Agentów AI.
- Wybierz Generowanie raportu.
- Wprowadź nazwę zadania (opcjonalnie).
- Wprowadź temat, który ma zostać ujęty w raporcie (np. Wyniki finansowe za I kwartał 2026 r.).
- Dodaj wszelkie dodatkowe instrukcje, takie jak konkretne wskaźniki, porównania lub trendy, które ma obejmować raport.
- Wybierz Cykliczne.
- Ustaw częstotliwość (codziennie, co tydzień, co miesiąc) oraz godzinę, o której chcesz otrzymywać raport.
- Kliknij Utwórz harmonogram.
Wskazówki i najlepsze praktyki
- Wybierz odpowiednią częstotliwość. Codzienne dostarczanie może być zbędne w przypadku raportów, które zmieniają się tylko raz w miesiącu.
- Chroń poufne informacje. Wysyłaj raporty tylko do upoważnionych odbiorców.
- Aktualizuj harmonogram, gdy raport ulega zmianie. Upewnij się, że zaplanowana wersja odzwierciedla informacje, które chcesz przekazać.
Rozwiązywanie problemów
Raport nie został dostarczony
Sprawdź, czy harmonogram jest włączony. Jeśli harmonogram jest aktywny, ale raport nie został dostarczony, sprawdź, czy sam raport nie zawiera błędów, i spróbuj uruchomić go ręcznie.
Raport zawiera nieaktualne dane
Upewnij się, że połączone źródła danych aktualizują się poprawnie. W przypadku problemów z synchronizacją zobacz Co zrobić, gdy synchronizacja się nie powiedzie.