Puoi pianificare l'invio automatico dei report, così non devi generarli e inviarli manualmente ogni volta.
I report pianificati sono utili per aggiornamenti finanziari regolari, reportistica di gestione e revisioni aziendali ricorrenti.
Prerequisiti
Prima di pianificare un report, assicurati di:
- Avere un report esistente
- Avere accesso a Reports e AI Agents.
Suggerimento: Personalizza e rivedi il tuo report prima di impostare una pianificazione. Gli invii pianificati utilizzano la configurazione del report che hai salvato.
Pianificare un report
Per pianificare un report:
- Apri AI Agents.
- Seleziona Report Generation.
- Inserisci un nome per l'attività (facoltativo).
- Inserisci l'argomento che vuoi trattare nel tuo report (ad esempio, Performance finanziaria per il primo trimestre 2026).
- Aggiungi eventuali istruzioni aggiuntive, come metriche specifiche, confronti o tendenze che vuoi che il report copra.
- Seleziona Schedule Once.
- Imposta la data e l'ora in cui vuoi ricevere il report.
- Fai clic su Schedule Task.
Una volta attiva la pianificazione, ELECTE invierà automaticamente il report secondo la pianificazione selezionata.
Scegliere una frequenza di invio
In base alle opzioni disponibili, puoi scegliere con quale frequenza il report deve essere inviato.
Per impostare un'attività ricorrente, segui questi passaggi:
- Apri AI Agents.
- Seleziona Report Generation.
- Inserisci un nome per l'attività (facoltativo).
- Inserisci l'argomento che vuoi trattare nel tuo report (ad esempio, Performance finanziaria per il primo trimestre 2026).
- Aggiungi eventuali istruzioni aggiuntive, come metriche specifiche, confronti o tendenze che vuoi che il report copra.
- Seleziona Recurring.
- Imposta la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile) e l'orario in cui vuoi ricevere il report.
- Fai clic su Create Schedule.
Suggerimenti e best practice
- Scegli una frequenza appropriata. L'invio giornaliero potrebbe non essere necessario per report che cambiano solo una volta al mese.
- Proteggi le informazioni sensibili. Invia i report solo a destinatari autorizzati.
- Aggiorna la pianificazione quando il report cambia. Assicurati che la versione pianificata rifletta le informazioni che vuoi condividere.
Risoluzione dei problemi
Il report non è stato inviato
Verifica che la pianificazione sia attiva. Se la pianificazione è attiva ma il report non è stato inviato, controlla se il report stesso presenta errori e prova a eseguirlo manualmente.
Il report contiene dati non aggiornati
Assicurati che le origini dati collegate si aggiornino correttamente. Per problemi relativi alla sincronizzazione, consulta Cosa fare quando una sincronizzazione fallisce.