Puoi esportare i tuoi report per salvarli, condividerli o continuare a lavorare con i dati al di fuori della piattaforma.
A seconda del report e dello spazio di lavoro, potresti poter esportare i report in diversi formati, tra cui PDF, Excel e CSV.
Il formato migliore dipende da come intendi utilizzare il report esportato.
Esportare un report
Per esportare un report:
- Apri il report che vuoi esportare.
- Clicca su Esporta.
- Seleziona il formato che vuoi utilizzare: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown o HTML.
- Attendi che l'esportazione venga generata.
Scegliere il formato giusto
Usa PDF quando hai bisogno di una versione pronta per la presentazione del tuo report.
PDF è utile per:
- Condividere report con clienti o stakeholder
- Presentare insight finanziari
- Mantenere una versione fissa di un report
- Stampare o archiviare report
Il PDF mantiene il layout e la formattazione del report, rendendolo l'opzione migliore quando la presentazione visiva è importante.
Excel
Usa Excel quando vuoi continuare a lavorare con i dati del report.
Excel è utile per:
- Rivedere i singoli valori
- Eseguire calcoli aggiuntivi
- Creare la tua analisi
- Lavorare con i dati in fogli di calcolo
CSV
Usa CSV quando hai bisogno dei dati sottostanti in un formato semplice e ampiamente supportato.
CSV è utile per:
- Importare dati in un altro sistema
- Lavorare con set di dati di grandi dimensioni
- Elaborare dati con altri strumenti
- Spostare dati strutturati tra applicazioni
Suggerimento: Usa il PDF per la condivisione, Excel per ulteriori analisi e CSV quando devi trasferire o elaborare i dati sottostanti.
Creare una presentazione AI
Se vuoi trasformare il tuo report in una presentazione senza formattarlo manualmente, clicca sul pulsante Presentazione AI.
ELECTE organizzerà il contenuto del report in una presentazione e genererà un set di slide pronto all'uso.
Suggerimenti per la formattazione
Prima di esportare il report, controlla il contenuto e la formattazione.
Per ottenere i migliori risultati:
- Controlla il titolo e il riepilogo del report.
- Assicurati che tutte le sezioni richieste siano incluse.
- Aggiungi note o sezioni personalizzate dove è necessario ulteriore contesto.
- Rivedi il report prima di esportarlo per un uso esterno.
Se stai esportando un report per clienti o stakeholder, usa PDF per preservare il layout previsto.
Condividi il tuo report
Puoi condividere un report con i colleghi che hanno accesso al tuo workspace senza esportarlo.
Per condividere un report con un collega, scorri fino alla sezione pertinente e menzionalo.
Risoluzione dei problemi
L'esportazione non viene generata
Verifica che la generazione del report sia terminata e riprova a esportarlo.
Se il problema persiste, aggiorna la pagina e riprova l'esportazione.
Il file esportato appare diverso dal report
Alcuni elementi di formattazione possono variare a seconda del formato di esportazione. Per una versione pronta per la presentazione che preservi il layout del report, usa PDF.
Al file mancano dei dati
Verifica che le sezioni e i dati pertinenti siano stati inclusi nel report prima di esportarlo. Se necessario, personalizza il report ed esportalo di nuovo.
Non riesco ad aprire il file esportato
Assicurati di utilizzare un'applicazione che supporti il formato selezionato:
- PDF — lettore PDF
- Excel — Microsoft Excel o un'altra applicazione per fogli di calcolo compatibile
- CSV — Applicazione per fogli di calcolo o elaborazione dati
Se il file continua a non aprirsi, prova a generare di nuovo l'esportazione.
Suggerimenti e best practice
- Scegli il formato in base al tuo obiettivo. Usa PDF per la condivisione, Excel per l'analisi e CSV per il trasferimento dati.
- Rivedi prima di esportare. Controlla il contenuto e la formattazione del report prima di creare il file finale.
- Usa PDF per la condivisione esterna. Questo aiuta a preservare il layout previsto del report.
- Personalizza prima. Aggiungi note, sezioni o altro contesto rilevante prima di esportare.
- Mantieni sicuri i file esportati. I report possono contenere informazioni finanziarie o aziendali sensibili.