Puedes exportar tus informes para guardarlos, compartirlos o seguir trabajando con los datos fuera de la plataforma.
Según tu informe y espacio de trabajo, es posible que puedas exportar informes en distintos formatos, incluyendo PDF, Excel y CSV.
El mejor formato depende de cómo planees usar el informe exportado.
Exportar un informe
Para exportar un informe:
- Abre el informe que deseas exportar.
- Haz clic en Exportar.
- Selecciona el formato que deseas usar: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown o HTML.
- Espera a que se genere la exportación.
Elige el formato adecuado
Usa PDF cuando necesites una versión lista para presentar de tu informe.
El PDF es útil para:
- Compartir informes con clientes o partes interesadas
- Presentar información financiera
- Mantener una versión fija de un informe
- Imprimir o archivar informes
El PDF conserva el diseño y el formato del informe, lo que lo convierte en la mejor opción cuando la presentación visual es importante.
Excel
Usa Excel cuando quieras seguir trabajando con los datos del informe.
Excel es útil para:
- Revisar valores individuales
- Realizar cálculos adicionales
- Crear tu propio análisis
- Trabajar con datos en hojas de cálculo
CSV
Usa CSV cuando necesites los datos subyacentes en un formato simple y ampliamente compatible.
El CSV es útil para:
- Importar datos a otro sistema
- Trabajar con grandes volúmenes de datos
- Procesar datos con otras herramientas
- Trasladar datos estructurados entre aplicaciones
Consejo: Usa PDF para compartir, Excel para análisis adicionales y CSV cuando necesites transferir o procesar los datos subyacentes.
Crear una presentación con IA
Si quieres convertir tu informe en una presentación sin formatearlo manualmente, haz clic en el botón Presentación con IA.
ELECTE organizará el contenido del informe en una presentación y generará una presentación lista para usar.
Consejos de formato
Antes de exportar tu informe, revisa su contenido y formato.
Para obtener los mejores resultados:
- Revisa el título y el resumen del informe.
- Asegúrate de que se incluyan todas las secciones necesarias.
- Añade notas o secciones personalizadas donde se necesite contexto adicional.
- Revisa el informe antes de exportarlo para uso externo.
Si estás exportando un informe para clientes o partes interesadas, usa PDF para conservar el diseño previsto.
Comparte tu informe
Puedes compartir un informe con compañeros que tengan acceso a tu espacio de trabajo sin necesidad de exportarlo.
Para compartir un informe con un compañero, desplázate hasta la sección correspondiente y menciónalo.
Solución de problemas
La exportación no se genera
Comprueba que el informe haya terminado de generarse e intenta exportarlo de nuevo.
Si el problema persiste, actualiza la página y vuelve a intentar la exportación.
El archivo exportado se ve diferente al informe
Algunos elementos de formato pueden variar según el formato de exportación. Para obtener una versión lista para presentar que conserve el diseño del informe, usa PDF.
Al archivo le faltan datos
Comprueba que las secciones y los datos correspondientes se hayan incluido en el informe antes de exportarlo. Si es necesario, personaliza el informe y expórtalo de nuevo.
No puedo abrir el archivo exportado
Asegúrate de estar usando una aplicación compatible con el formato seleccionado:
- PDF — lector de PDF
- Excel — Microsoft Excel u otra aplicación de hojas de cálculo compatible
- CSV — aplicación de hojas de cálculo o de procesamiento de datos
Si el archivo sigue sin poder abrirse, intenta generar la exportación de nuevo.
Consejos y buenas prácticas
- Elige el formato según tu objetivo. Usa PDF para compartir, Excel para analizar y CSV para transferir datos.
- Revisa antes de exportar. Comprueba el contenido y el formato del informe antes de crear el archivo final.
- Usa PDF para compartir externamente. Esto ayuda a conservar el diseño previsto del informe.
- Personaliza primero. Añade notas, secciones u otro contexto relevante antes de exportar.
- Mantén seguros los archivos exportados. Los informes pueden contener información financiera o empresarial sensible.