Poți exporta rapoartele pentru a le salva, partaja sau pentru a continua să lucrezi cu datele în afara platformei.
În funcție de raport și de spațiul de lucru, este posibil să poți exporta rapoartele în diferite formate, inclusiv PDF, Excel și CSV.
Formatul cel mai potrivit depinde de modul în care intenționezi să folosești raportul exportat.
Exportă un raport
Pentru a exporta un raport:
- Deschide raportul pe care dorești să îl exporți.
- Fă clic pe Export.
- Selectează formatul pe care dorești să îl folosești: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown sau HTML.
- Așteaptă generarea exportului.
Alege formatul potrivit
Folosește PDF atunci când ai nevoie de o versiune pregătită pentru prezentare a raportului tău.
PDF este util pentru:
- Partajarea rapoartelor cu clienți sau părți interesate
- Prezentarea informațiilor financiare
- Păstrarea unei versiuni fixe a unui raport
- Tipărirea sau arhivarea rapoartelor
PDF păstrează structura și formatarea raportului, fiind cea mai bună opțiune atunci când prezentarea vizuală este importantă.
Excel
Folosește Excel atunci când dorești să continui să lucrezi cu datele raportului.
Excel este util pentru:
- Analizarea valorilor individuale
- Efectuarea unor calcule suplimentare
- Crearea propriei analize
- Lucrul cu date în foi de calcul
CSV
Folosește CSV atunci când ai nevoie de datele de bază într-un format simplu și larg acceptat.
CSV este util pentru:
- Importul datelor într-un alt sistem
- Lucrul cu seturi mari de date
- Procesarea datelor cu alte instrumente
- Transferul datelor structurate între aplicații
Sugestie: Folosește PDF pentru partajare, Excel pentru analize suplimentare și CSV atunci când trebuie să transferi sau să prelucrezi datele de bază.
Creează o prezentare AI
Dacă vrei să transformi raportul tău într-o prezentare fără a-l formata manual, fă clic pe butonul AI Presentation.
ELECTE va organiza conținutul raportului într-o prezentare și va genera un material gata de utilizat.
Sfaturi de formatare
Înainte de a exporta raportul, verifică-i conținutul și formatarea.
Pentru cele mai bune rezultate:
- Verificați titlul și rezumatul raportului.
- Asigurați-vă că toate secțiunile necesare sunt incluse.
- Adăugați note sau secțiuni personalizate acolo unde este nevoie de context suplimentar.
- Revizuiți raportul înainte de a-l exporta pentru utilizare externă.
Dacă exportați un raport pentru clienți sau părți interesate, folosiți PDF pentru a păstra aspectul dorit.
Distribuiți Raportul Dvs.
Puteți distribui un raport colegilor care au acces la spațiul dvs. de lucru fără a-l exporta.
Pentru a distribui un raport unui coleg, derulați până la secțiunea relevantă și menționați-l.
Depanare
Exportul nu este generat
Verificați dacă raportul a terminat de generat și încercați din nou să îl exportați.
Dacă problema persistă, reîmprospătați pagina și reîncercați exportul.
Fișierul exportat arată diferit față de raport
Unele formatări pot varia în funcție de formatul de export. Pentru o versiune gata de prezentare care păstrează aspectul raportului, folosiți PDF.
Fișierului îi lipsesc date
Verificați dacă secțiunile și datele relevante au fost incluse în raport înainte de a-l exporta. Dacă este necesar, personalizați raportul și exportați-l din nou.
Nu pot deschide fișierul exportat
Asigurați-vă că utilizați o aplicație care acceptă formatul selectat:
- PDF — cititor de PDF
- Excel — Microsoft Excel sau altă aplicație de calcul tabelar compatibilă
- CSV — Aplicație de calcul tabelar sau de procesare a datelor
Dacă fișierul tot nu poate fi deschis, încercați să generați din nou exportul.
Sfaturi și Bune Practici
- Alegeți formatul în funcție de obiectivul dvs. Folosiți PDF pentru partajare, Excel pentru analiză și CSV pentru transferul datelor.
- Revizuiți înainte de export. Verificați conținutul și formatarea raportului înainte de a crea fișierul final.
- Folosiți PDF pentru partajarea externă. Acest lucru ajută la păstrarea aspectului dorit al raportului.
- Personalizați mai întâi. Adăugați note, secțiuni sau alt context relevant înainte de export.
- Păstrați fișierele exportate în siguranță. Rapoartele pot conține informații financiare sau de afaceri sensibile.