Możesz eksportować swoje raporty, aby je zapisać, udostępnić lub kontynuować pracę z danymi poza platformą.
W zależności od raportu i przestrzeni roboczej, możesz mieć możliwość eksportowania raportów w różnych formatach, w tym PDF, Excel i CSV.
Najlepszy format zależy od tego, jak zamierzasz wykorzystać wyeksportowany raport.
Eksportowanie raportu
Aby wyeksportować raport:
- Otwórz raport, który chcesz wyeksportować.
- Kliknij Eksportuj.
- Wybierz format, którego chcesz użyć: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown lub HTML.
- Poczekaj na wygenerowanie eksportu.
Wybierz odpowiedni format
Użyj formatu PDF, gdy potrzebujesz wersji raportu gotowej do prezentacji.
PDF jest przydatny do:
- Udostępniania raportów klientom lub interesariuszom
- Prezentowania wniosków finansowych
- Zachowania stałej wersji raportu
- Drukowania lub archiwizowania raportów
PDF zachowuje układ i formatowanie raportu, dzięki czemu jest najlepszą opcją, gdy prezentacja wizualna ma znaczenie.
Excel
Użyj formatu Excel, gdy chcesz kontynuować pracę z danymi raportu.
Excel jest przydatny do:
- Przeglądania poszczególnych wartości
- Wykonywania dodatkowych obliczeń
- Tworzenia własnej analizy
- Pracy z danymi w arkuszach kalkulacyjnych
CSV
Użyj formatu CSV, gdy potrzebujesz danych źródłowych w prostym, powszechnie obsługiwanym formacie.
CSV jest przydatny do:
- Importowania danych do innego systemu
- Pracy z dużymi zbiorami danych
- Przetwarzania danych za pomocą innych narzędzi
- Przenoszenia danych strukturalnych między aplikacjami
Wskazówka: Użyj PDF do udostępniania, Excel do dalszej analizy, a CSV, gdy musisz przenieść lub przetworzyć dane źródłowe.
Utwórz prezentację AI
Jeśli chcesz przekształcić swój raport w prezentację bez ręcznego formatowania, kliknij przycisk Prezentacja AI.
ELECTE zorganizuje treść raportu w prezentację i wygeneruje gotową do użycia prezentację.
Wskazówki dotyczące formatowania
Przed wyeksportowaniem raportu sprawdź jego treść i formatowanie.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty:
- Sprawdź tytuł i podsumowanie raportu.
- Upewnij się, że uwzględniono wszystkie wymagane sekcje.
- Dodaj notatki lub własne sekcje tam, gdzie potrzebny jest dodatkowy kontekst.
- Sprawdź raport przed wyeksportowaniem go do użytku zewnętrznego.
Jeśli eksportujesz raport dla klientów lub interesariuszy, użyj PDF , aby zachować zamierzony układ.
Udostępnij swój raport
Możesz udostępnić raport współpracownikom, którzy mają dostęp do Twojego obszaru roboczego, bez konieczności jego eksportowania.
Aby udostępnić raport współpracownikowi, przewiń do odpowiedniej sekcji i oznacz go.
Rozwiązywanie problemów
Eksport nie jest generowany
Sprawdź, czy raport zakończył generowanie, i spróbuj wyeksportować go ponownie.
Jeśli problem się utrzymuje, odśwież stronę i ponów próbę eksportu.
Wyeksportowany plik wygląda inaczej niż raport
Niektóre elementy formatowania mogą się różnić w zależności od formatu eksportu. Aby uzyskać wersję gotową do prezentacji, zachowującą układ raportu, użyj PDF.
W pliku brakuje danych
Sprawdź, czy odpowiednie sekcje i dane zostały uwzględnione w raporcie przed jego eksportem. W razie potrzeby dostosuj raport i wyeksportuj go ponownie.
Nie mogę otworzyć wyeksportowanego pliku
Upewnij się, że korzystasz z aplikacji obsługującej wybrany format:
- PDF — czytnik PDF
- Excel — Microsoft Excel lub inna kompatybilna aplikacja arkusza kalkulacyjnego
- CSV — aplikacja arkusza kalkulacyjnego lub do przetwarzania danych
Jeśli plik nadal nie może zostać otwarty, spróbuj ponownie wygenerować eksport.
Wskazówki i najlepsze praktyki
- Wybierz format odpowiedni do celu. Użyj PDF do udostępniania, Excel do analizy, a CSV do przesyłania danych.
- Sprawdź przed eksportem. Zweryfikuj treść i formatowanie raportu przed utworzeniem ostatecznego pliku.
- Użyj PDF do udostępniania na zewnątrz. Pomaga to zachować zamierzony układ raportu.
- Najpierw dostosuj. Dodaj notatki, sekcje lub inny istotny kontekst przed eksportem.
- Zadbaj o bezpieczeństwo wyeksportowanych plików. Raporty mogą zawierać wrażliwe informacje finansowe lub biznesowe.