Pode exportar os seus relatórios para os guardar, partilhar ou continuar a trabalhar com os dados fora da plataforma.
Consoante o relatório e o espaço de trabalho, poderá exportar relatórios em diferentes formatos, incluindo PDF, Excel e CSV.
O melhor formato depende de como planeia utilizar o relatório exportado.
Exportar um Relatório
Para exportar um relatório:
- Abra o relatório que pretende exportar.
- Clique em Exportar.
- Selecione o formato que pretende utilizar: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown ou HTML.
- Aguarde que a exportação seja gerada.
Escolher o Formato Certo
Utilize o PDF quando precisar de uma versão do seu relatório pronta para apresentação.
O PDF é útil para:
- Partilhar relatórios com clientes ou partes interessadas
- Apresentar informações financeiras
- Manter uma versão fixa de um relatório
- Imprimir ou arquivar relatórios
O PDF preserva o layout e a formatação do relatório, tornando-o na melhor opção quando a apresentação visual é importante.
Excel
Utilize o Excel quando quiser continuar a trabalhar com os dados do relatório.
O Excel é útil para:
- Rever valores individuais
- Realizar cálculos adicionais
- Criar a sua própria análise
- Trabalhar com dados em folhas de cálculo
CSV
Utilize o CSV quando precisar dos dados subjacentes num formato simples e amplamente suportado.
O CSV é útil para:
- Importar dados para outro sistema
- Trabalhar com grandes conjuntos de dados
- Processar dados com outras ferramentas
- Mover dados estruturados entre aplicações
Dica: Utilize o PDF para partilhar, o Excel para análises adicionais e o CSV quando precisar de transferir ou processar os dados subjacentes.
Criar uma Apresentação com IA
Se quiser transformar o seu relatório numa apresentação sem o formatar manualmente, clique no botão Apresentação com IA.
A ELECTE irá organizar o conteúdo do relatório numa apresentação e gerar um diapositivo pronto a utilizar.
Dicas de Formatação
Antes de exportar o seu relatório, reveja o seu conteúdo e formatação.
Para obter os melhores resultados:
- Verifique o título e o resumo do relatório.
- Certifique-se de que todas as secções obrigatórias estão incluídas.
- Adicione notas ou secções personalizadas onde for necessário contexto adicional.
- Reveja o relatório antes de o exportar para uso externo.
Se estiver a exportar um relatório para clientes ou stakeholders, utilize PDF para preservar o layout pretendido.
Partilhe o Seu Relatório
Pode partilhar um relatório com colegas que tenham acesso ao seu espaço de trabalho sem o exportar.
Para partilhar um relatório com um colega, desloque-se até à secção relevante e mencione-o.
Resolução de Problemas
A exportação não é gerada
Verifique se o relatório terminou de ser gerado e tente exportá-lo novamente.
Se o problema persistir, atualize a página e tente novamente a exportação.
O ficheiro exportado tem um aspeto diferente do relatório
Alguma formatação pode variar consoante o formato de exportação. Para uma versão pronta para apresentação que preserve o layout do relatório, utilize PDF.
O ficheiro tem dados em falta
Verifique se as secções e dados relevantes foram incluídos no relatório antes de o exportar. Se necessário, personalize o relatório e exporte-o novamente.
Não consigo abrir o ficheiro exportado
Certifique-se de que está a utilizar uma aplicação que suporte o formato selecionado:
- PDF — leitor de PDF
- Excel — Microsoft Excel ou outra aplicação de folha de cálculo compatível
- CSV — aplicação de folha de cálculo ou de processamento de dados
Se ainda assim não conseguir abrir o ficheiro, tente gerar a exportação novamente.
Dicas e Boas Práticas
- Escolha o formato consoante o seu objetivo. Utilize PDF para partilhar, Excel para análise e CSV para transferência de dados.
- Reveja antes de exportar. Verifique o conteúdo e a formatação do relatório antes de criar o ficheiro final.
- Utilize PDF para partilha externa. Isto ajuda a preservar o layout pretendido do relatório.
- Personalize primeiro. Adicione notas, secções ou outro contexto relevante antes de exportar.
- Mantenha os ficheiros exportados seguros. Os relatórios podem conter informação financeira ou empresarial sensível.