שיתוף, ייצוא והצגת דוחות

ניתן לייצא את הדוחות שלך לשמירה, שיתוף, או המשך עבודה עם הנתונים מחוץ לפלטפורמה.

בהתאם לדוח ולסביבת העבודה שלך, ייתכן שתוכל לייצא דוחות בפורמטים שונים, כולל PDF, Excel ו-CSV.

הפורמט הטוב ביותר תלוי באופן שבו אתה מתכנן להשתמש בדוח המיוצא.

ייצוא דוח

כדי לייצא דוח:

1. פתח את הדוח שברצונך לייצא.
2. לחץ על ייצוא.
3. בחר את הפורמט שבו ברצונך להשתמש: PDF, PowerPoint, Word, JSON, CSV, Markdown או HTML.
4. המתן ליצירת הייצוא.

בחר את הפורמט המתאים

PDF

השתמש ב-PDF כאשר אתה זקוק לגרסה מוכנה להצגה של הדוח שלך.

PDF שימושי עבור:

• שיתוף דוחות עם לקוחות או בעלי עניין
• הצגת תובנות פיננסיות
• שמירה על גרסה קבועה של דוח
• הדפסה או ארכוב דוחות

PDF שומר על הפריסה והעיצוב של הדוח, מה שהופך אותו לאפשרות הטובה ביותר כאשר ההצגה הוויזואלית חשובה.

Excel

השתמש ב-Excel כאשר ברצונך להמשיך לעבוד עם נתוני הדוח.

Excel שימושי עבור:

• סקירת ערכים בודדים
• ביצוע חישובים נוספים
• יצירת ניתוח משלך
• עבודה עם נתונים בגיליונות אלקטרוניים

CSV

השתמש ב-CSV כאשר אתה זקוק לנתונים הבסיסיים בפורמט פשוט ונתמך באופן נרחב.

CSV שימושי עבור:

• ייבוא נתונים למערכת אחרת
• עבודה עם מערכי נתונים גדולים
• עיבוד נתונים עם כלים אחרים
• העברת נתונים מובנים בין יישומים

טיפ: השתמש ב-PDF לשיתוף, ב-Excel לניתוח נוסף, וב-CSV כאשר אתה זקוק להעברה או עיבוד של הנתונים הבסיסיים.

יצירת מצגת AI

אם ברצונך להפוך את הדוח שלך למצגת ללא עיצוב ידני, לחץ על הכפתור מצגת AI.

ELECTE יארגן את תוכן הדוח למצגת ויפיק חבילת שקפים מוכנה לשימוש.

טיפים לעיצוב

לפני ייצוא הדוח, בדקו את התוכן והעיצוב שלו.

לתוצאות הטובות ביותר:

• בדקו את כותרת הדוח והתקציר.
• ודאו שכל הסעיפים הנדרשים כלולים.
• הוסיפו הערות או סעיפים מותאמים אישית היכן שנדרש הקשר נוסף.
• בדקו את הדוח לפני ייצואו לשימוש חיצוני.

אם אתם מייצאים דוח עבור לקוחות או בעלי עניין, השתמשו ב-PDF כדי לשמור על העיצוב המיועד.

שיתוף הדוח שלכם

ניתן לשתף דוח עם עמיתים שיש להם גישה לסביבת העבודה שלכם מבלי לייצא אותו.

כדי לשתף דוח עם עמית, גללו לסעיף הרלוונטי ותייגו אותם.

פתרון בעיות

הייצוא לא נוצר

בדקו שהדוח סיים להיווצר ונסו לייצא אותו שוב.

אם הבעיה נמשכת, רעננו את הדף ונסו לייצא שוב.

הקובץ המיוצא נראה שונה מהדוח

חלק מהעיצוב עשוי להשתנות בהתאם לפורמט הייצוא. לגרסה מוכנה להצגה השומרת על עיצוב הדוח, השתמשו ב-PDF.

בקובץ חסרים נתונים

בדקו שהסעיפים והנתונים הרלוונטיים נכללו בדוח לפני ייצואו. במידת הצורך, התאימו אישית את הדוח וייצאו אותו שוב.

לא ניתן לפתוח את הקובץ המיוצא

ודאו שאתם משתמשים ביישום התומך בפורמט שנבחר:

• PDF — קורא PDF
• Excel — Microsoft Excel או יישום גיליונות אלקטרוניים תואם אחר
• CSV — יישום גיליונות אלקטרוניים או עיבוד נתונים

אם עדיין לא ניתן לפתוח את הקובץ, נסו ליצור את הייצוא מחדש.

טיפים ושיטות עבודה מומלצות

• בחרו את הפורמט בהתאם למטרה שלכם. השתמשו ב-PDF לשיתוף, ב-Excel לניתוח וב-CSV להעברת נתונים.
• בדקו לפני הייצוא. בדקו את תוכן הדוח ואת העיצוב לפני יצירת הקובץ הסופי.
• השתמשו ב-PDF לשיתוף חיצוני. כך תשמרו על העיצוב המיועד של הדוח.
• התאימו אישית קודם. הוסיפו הערות, סעיפים או הקשר רלוונטי אחר לפני הייצוא.
• שמרו על אבטחת הקבצים המיוצאים. דוחות עשויים להכיל מידע פיננסי או עסקי רגיש.