ELECTE si collega ai tuoi dati aziendali esistenti, così puoi generare analisi finanziarie, previsioni e report senza trasferire manualmente i dati tra i vari sistemi.
Puoi collegare una fonte di dati utilizzando un'integrazione disponibile, l'autorizzazione OAuth, le credenziali API o una connessione al database, in base alla fonte.
Una volta collegata, ELECTE può accedere in modo sicuro ai dati necessari per il tuo workspace.
Prerequisiti
Prima di collegare la tua prima fonte di dati, assicurati di avere:
- Accesso al tuo workspace ELECTE
- Le autorizzazioni necessarie per collegare una fonte di dati
- Accesso all'account, al database o al sistema che desideri collegare
- Credenziali API o dettagli di connessione al database, se richiesti
- Accesso come amministratore al sistema esterno, quando l'autorizzazione OAuth lo richiede
Suggerimento: Assicurati di sapere quali dati vuoi collegare prima di iniziare la configurazione. Questo ti aiuta a scegliere il metodo di connessione più adatto.
Collegare una fonte di dati
- Accedi al tuo account.
- Fai clic su Fonti di dati nella barra laterale.
- Fai clic su Collega fonte di dati.
- Seleziona il sistema che desideri collegare.
- Segui le istruzioni per il metodo di connessione selezionato.
Aggiungere integrazioni
ELECTE offre oltre 75 integrazioni con app di terze parti, che ti permettono di automatizzare il tuo flusso di lavoro.
Per aggiungere un'integrazione, segui questi passaggi:
- Accedi al tuo account.
- Fai clic su Integrazioni nella barra laterale.
- Cerca l'app che desideri collegare.
- Fai clic sul pulsante +.
- Segui le istruzioni di configurazione.
- Fai clic su Crea integrazione.
Nota: I passaggi di configurazione esatti dipendono dall'app selezionata.
Collegare tramite OAuth
Alcune integrazioni utilizzano OAuth per autorizzare in modo sicuro ELECTE ad accedere ai tuoi dati.
- Seleziona l'integrazione che desideri collegare.
- Fai clic su Crea integrazione.
- Accedi al servizio esterno se richiesto.
- Rivedi le autorizzazioni richieste da ELECTE.
- Fai clic su Consenti.
- Torna a ELECTE e verifica che la fonte di dati sia collegata.
Collegare tramite chiavi API
Alcune fonti di dati richiedono una chiave API.
- Seleziona la fonte di dati pertinente.
- Inserisci la chiave API richiesta.
- Fai clic su Crea.
- Attendi che ELECTE verifichi la connessione.
Importante: Mantieni le tue chiavi API al sicuro. Non condividerle in messaggi, screenshot o documenti pubblici.
Collegare un database
Se i tuoi dati sono archiviati in un database supportato, potresti riuscire a collegarlo direttamente a ELECTE.
In base al database, potrebbe essere necessario fornire:
- Host del database
- Porta
- Nome del database
- Nome utente
- Password
- SSL o altre impostazioni di sicurezza
Inserisci i dettagli di connessione richiesti e fai clic su Crea.
Suggerimento: Assicurati che il tuo database consenta le connessioni da ELECTE e che le credenziali fornite abbiano i permessi di lettura necessari.
Risoluzione dei problemi
Se la connessione o la sincronizzazione della tua fonte dati non riesce, controlla i dettagli dell'errore nelle impostazioni di connessione.
Per i passaggi di risoluzione dei problemi, consulta Cosa fare quando una sincronizzazione fallisce.
Suggerimento: Se contatti l'assistenza, includi l'ID connessione mostrato nei dettagli dell'errore.
Suggerimenti ed errori comuni
- Usa l'account corretto. Assicurati di autorizzare l'account esterno che contiene i dati che vuoi collegare.
- Verifica i permessi prima di collegarti. Potresti aver bisogno dell'accesso come amministratore al sistema esterno.
- Mantieni al sicuro le chiavi API. Non condividere mai le credenziali pubblicamente né includerle negli screenshot.
- Controlla lo stato della connessione. Assicurati che la fonte dati sia collegata prima di generare report o previsioni.
- Non modificare le credenziali senza aggiornare la connessione. Se una chiave API o una password del database cambia, aggiorna la connessione corrispondente in ELECTE.