ELECTE stellt eine Verbindung zu Ihren bestehenden Geschäftsdaten her, sodass Sie Finanzanalysen, Prognosen und Berichte erstellen können, ohne Daten manuell zwischen Systemen übertragen zu müssen.
Sie können eine Datenquelle je nach Quelle über eine verfügbare Integration, eine OAuth-Autorisierung, API-Zugangsdaten oder eine Datenbankverbindung anbinden.
Sobald die Verbindung besteht, kann ELECTE sicher auf die für Ihren Workspace erforderlichen Daten zugreifen.
Voraussetzungen
Bevor Sie Ihre erste Datenquelle anbinden, stellen Sie Folgendes sicher:
- Zugriff auf Ihren ELECTE-Workspace
- Die erforderlichen Berechtigungen zum Anbinden einer Datenquelle
- Zugriff auf das Konto, die Datenbank oder das System, das Sie anbinden möchten
- API-Zugangsdaten oder Datenbankverbindungsdetails, falls erforderlich
- Administratorzugriff auf das externe System, sofern die OAuth-Autorisierung dies erfordert
Tipp: Stellen Sie vor Beginn der Einrichtung sicher, dass Sie wissen, welche Daten Sie anbinden möchten. Dies erleichtert die Wahl der geeignetsten Verbindungsmethode.
Eine Datenquelle anbinden
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Datenquellen.
- Klicken Sie auf Datenquelle verbinden.
- Wählen Sie das System aus, das Sie anbinden möchten.
- Folgen Sie den Anweisungen für die ausgewählte Verbindungsmethode.
Integrationen hinzufügen
ELECTE bietet über 75 Integrationen mit Drittanbieter-Apps, mit denen Sie Ihren Workflow automatisieren können.
Um eine Integration hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Integrationen.
- Suchen Sie nach der App, die Sie anbinden möchten.
- Klicken Sie auf die + Schaltfläche.
- Folgen Sie den Einrichtungsanweisungen.
- Klicken Sie auf Integration erstellen.
Hinweis: Die genauen Einrichtungsschritte hängen von der ausgewählten App ab.
Über OAuth verbinden
Einige Integrationen nutzen OAuth, um ELECTE sicher für den Zugriff auf Ihre Daten zu autorisieren.
- Wählen Sie die Integration aus, die Sie anbinden möchten.
- Klicken Sie auf Integration erstellen.
- Melden Sie sich bei Aufforderung beim externen Dienst an.
- Prüfen Sie die von ELECTE angeforderten Berechtigungen.
- Klicken Sie auf Zulassen.
- Kehren Sie zu ELECTE zurück und bestätigen Sie, dass die Datenquelle verbunden ist.
Über API-Schlüssel verbinden
Einige Datenquellen erfordern einen API-Schlüssel.
- Wählen Sie die betreffende Datenquelle aus.
- Geben Sie den erforderlichen API-Schlüssel ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Warten Sie, bis ELECTE die Verbindung überprüft hat.
Wichtig: Bewahren Sie Ihre API-Schlüssel sicher auf. Teilen Sie sie nicht in Nachrichten, Screenshots oder öffentlichen Dokumenten.
Eine Datenbank verbinden
Wenn Ihre Daten in einer unterstützten Datenbank gespeichert sind, können Sie diese möglicherweise direkt mit ELECTE verbinden.
Je nach Datenbank müssen Sie möglicherweise Folgendes angeben:
- Datenbank-Host
- Port
- Datenbankname
- Benutzername
- Passwort
- SSL- oder andere Sicherheitseinstellungen
Geben Sie die erforderlichen Verbindungsdetails ein und klicken Sie auf Erstellen.
Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenbank Verbindungen von ELECTE zulässt und dass die von Ihnen angegebenen Zugangsdaten über die erforderlichen Leseberechtigungen verfügen.
Fehlerbehebung
Wenn sich Ihre Datenquelle nicht verbinden oder synchronisieren lässt, prüfen Sie die Fehlerdetails in den Verbindungseinstellungen.
Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie unter What to Do When a Sync Fails.
Tipp: Wenn Sie sich an den Support wenden, geben Sie die Verbindungs-ID aus den Fehlerdetails an.
Tipps und häufige Fehler
- Verwenden Sie das richtige Konto. Stellen Sie sicher, dass Sie das externe Konto autorisieren, das die Daten enthält, die Sie verbinden möchten.
- Prüfen Sie die Berechtigungen vor dem Verbinden. Möglicherweise benötigen Sie Administratorzugriff auf das externe System.
- Halten Sie API-Schlüssel sicher. Geben Sie Zugangsdaten niemals öffentlich weiter und fügen Sie sie nicht in Screenshots ein.
- Prüfen Sie den Verbindungsstatus. Stellen Sie sicher, dass die Datenquelle verbunden ist, bevor Sie Berichte oder Prognosen erstellen.
- Ändern Sie Zugangsdaten nicht, ohne die Verbindung zu aktualisieren. Wenn sich ein API-Schlüssel oder ein Datenbankpasswort ändert, aktualisieren Sie die entsprechende Verbindung in ELECTE.